Setelah Jae-won kembali ke sekolah, dia tidak dapat menemukan tempat tinggal sehingga dia akhirnya menyewakan kamar di rumah teman ibunya Hee-jae. Putri Hee-jae, Yoon-young telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang dewasa. Suatu hari, Yoon-young menggunakan ujian sekolah sebagai alasan untuk menginap dengan pacarnya dan Jae-won membawa pacarnya ke rumah. Hee-jae berpikir sesuatu sedang terjadi dan menyela. Sementara itu, Yoon-young tidak sepenuhnya senang dengan seks dengan pacarnya dan memiliki pikiran lain ketika dia melihat Jae-won. Dia mulai melihatnya sebagai seorang pria. Pada akhirnya, dia memanggilnya ke kamarnya di tengah malam …