Pada tahun 1931, karena pengkhianatan oleh pengkhianat, organisasi bawah tanah partai di Shanghai rusak parah, dan tujuan revolusioner jatuh ke dalam teror putih. Ma Tian Mu, seorang anggota partai muda yang terluka dalam Ekspedisi Utara diperintahkan untuk pergi ke Prancis. Di bawah bimbingan atasannya Wu Zhong Xin dan kerja sama rekan-rekannya, dia berjalan di antara semua jenis bangsawan birokrasi dan geng polisi.